很久以前，在一座森林旁边有一座大山，山腰上有一个山洞，山洞里居住着一只狐狸和一只狼，为了生存，它们白天出洞去寻找食物，晚上回洞休息，日子就这样一天一天地过去了。
日子过得久了，狼的本性就显露出来，它仗着自己强壮，经常欺侮狐狸，并且把狐狸当成了自己的奴隶，不顺心的时候，经常拿狐狸撒气。狐狸为此怀恨在心，但由于狼比它厉害许多，反抗只能招使自己倒霉，所以狐狸默默地忍受着一切。
有一天，狐狸见狼挺高兴的样子，便大着胆子，小心翼翼地劝狼多做一些好事，不要总是干一些丧尽天良的事。狐狸对狼说：“我劝您以后不要总是凭借自己的力量去欺负弱小，您总干一些坏事，这是不行的，上帝如果知道了，一定会派人类来惩罚您的。人的力量是强大的，并且充满了智慧和勇气。您如果不听我的劝告，您迟早会遭到报应的，我认为您应该良心发现，从头做起，那样您的前途将是一片光明。”
骄傲的狼哪里听得进狐狸这番话，它恶狠狠地对狐狸说：“你是不是吃了什么能使你胆子变大的东西？居然敢如此跟我说话，我非教训你不可！”
说完，狼扑上去，恶狠狠地咬了狐狸一口，狐狸疼得大叫起来，它不愿吃眼前亏，便低声下气地求饶起来。
狼今天心情不错，见狐狸求饶，便放过了它。过了一会儿，狼又训斥狐狸说：“你今后说话一定要注意，如果你不说令我生气的话，我是不会再咬你的。”
狐狸听后立刻表示以后再也不乱说话了，它说：“从现在开始，只要您不想听的话，我一定不说，只要您不愿做的事，我一定不做。有人曾经说过：别人不打听的消息，别随口乱提，别人提出的问题，别随便分析，与自己无关的事，千万不要去管，不要对歹徒进行忠告，因为以怨报德是他们的本性。”
狼听了狐狸这番话觉得有些不对头，说是狐狸在认错吧。可仔细一想，狐狸这番话又是在挖苦讽剌它，狼想发火却又找不出理由。于是忍住怒火，强装笑脸，对狐狸的话表示赞同，心里却把狐狸恨透了，它暗想：“该死的狐狸，等哪天找着机会，我一定把你咬死！”
其实狐狸早就猜透了狼的心思，它非常想反抗但又不敢，它现在惟一能做的事就是尽量讨好狼。狐狸盯着狼那副装出来的笑容心中暗想：“自古以来，多行不义必自毙。哲人说：强霸者毁其身，谨慎者保其身，奉行中庸之道。保持适度的言行才是我立足的根本，高尚的品性是成就大事的秘诀。对狼这个可耻、凶残的家伙，现在我只能表面上奉承它，等有了机会一定要狠狠地报复它，到那时，我要让狼做我的奴隶！”
想到这里，狐狸觉得心里平衡多了，它对狼挤出了一丝笑容，一副俯首贴耳的样子，它在向狼做检讨：“刚才我说漏了嘴，惹您生那么大的气，真是对不起，请您多多原谅。您千万不要和我一般见识，一个奴婢犯了错，只要他是诚心诚意地认错，上帝也会原谅他的。我做为您的奴婢，刚才确实不应该那样对您说话。我见识短，不太会说话，一不小心触怒了您，您为了警告我，咬了我一口，这我能理解。我这是苦中有乐，痛中有福。您这一口咬得好，咬得我什么都明白了，我非常感谢您，以后凡是我做得不对的地方，请您多加指正。”
狼听了狐狸的检讨后，从心里往外高兴，它做出一副宽宏大量的样子说：“不要太自责了，你既然已经认识到自己错了，我也就不怪罪你了，人非圣贤，孰能无错，你以后说话办事多加注意就行了，你做为我的奴婢应该言听计从，你要知道，我对付与我作对的人是很有办法的。”
狐狸听后连忙跪倒在地，冲着狼拜了拜，然后说：“听了您的这番话，我懂得了许多道理，愿上帝保佑您寿与天齐！”
从这以后，狐狸说话办事果然小心了许多，为了自身的安全，它对狼恭恭敬敬的，从不敢说一个“不”字，狼一看狐狸对自己这样忠心，便不再为难它，就这样，两个家伙倒也过得平平静静。
一天，狐狸出外觅食，来到了森林旁边的一个村庄里，它发现前边不远处有一片葡萄园，便小心翼翼地走了过去，突然，它发现葡萄园的围墙上有裂缝，它停住脚步，仔细地打量着这道裂缝，它暗想：墙上有裂缝，必定有鬼。以前我曾听说有人在葡萄园里故意放一盘新鲜葡萄，旁边安放上一只假狐狸以便令狐狸失去警惕后上当，这是人类习惯用的捕捉方法，但是这种方法对于我来说，已经失去了作用。
古人常说，聪明人之所以聪明是因为他办事小心谨慎。我认为我挺聪明，所以我不会上人类的当，对于这个裂口，我要认真地观察和研究，不能轻举妄动，否则我就会落入人类的手掌，造成终生遗憾，弄不好我这条命也得丢掉！想到这儿，狐狸睁大眼睛，警惕地朝四周察看着，直到确认没人后，才低下头小心而仔细地看着那道裂缝，经过一番观察后，狐狸终于看出了这道裂缝的秘密。
原来在这道裂缝下面有一个很大的土坑，这个土坑很显然是人类挖的，用来捕捉偷吃葡萄的野兽的陷阱，这个陷阱布置得很巧妙，它的上面用树枝和青草盖住，如果不仔细察看的话，根本就看不出那是个陷阱，葡萄园的主人这回失算了，精心布置的陷阱被狡猾的狐狸看破了，看来对付狡猾的狐狸还真得费一番功夫。
狐狸看破这个陷阱后，不禁有些飘飘然起来，如果不是怕惊动葡萄园的主人，它一定会跳起来大声呼喊的。它乐滋滋地自言自语：“我真伟大，也很聪明，我要感谢上帝。我用我的智慧躲过了一场灾难。”
狐狸说到这里忽然止住了，它现在想出了一个除掉狼的办法，它想把狼骗到这个陷阱前，然后用美味的葡萄引诱狼掉进这个精心设置的大土坑里，借人类之手把狼除掉。到那时，再不用受狼的欺侮了，就可以过上开心的日子了。
想出了这条妙计，狐狸更加兴奋了。它迅速溜出葡萄园朝它和狼住的山洞跑去，到了山洞里，狐狸高兴地对狼说：“尊敬的主人，恭喜您以后可以自由自在地出入葡萄园，享受那些美味的葡萄了，这是上帝给您的赏赐，我真羡慕您啊！”
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